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Após tentar a vida como músico na cidade grande, Pedro fracassa e volta, sem rumo, para a casa de sua mãe no interior. O demônio Natan levou Pedro a escolhas erradas, no entanto, suas tentações não conseguiram desvirtuá-lo completamente. Decididos a condenar a alma de Pedro ao Inferno, a Oficina convoca o experiente demônio Fausto para guiar Natan em sua missão.